Manager/ Managerka ds. Doradztwa Inwestycyjnego

About the Position

Dla naszego Klienta, renomowaniej instytucji finansowej, do zespołu odpowiedzialnego za rozwój usługi doradztwa inwestycyjnego, poszukujemy osoby, która będzie współtworzyć ofertę inwestycyjną dla klientów, od analizy rynku i selekcji instrumentów finansowych, przez budowę rekomendacji i portfeli modelowych, po prezentację rozwiązań klientom oraz monitorowanie ich efektywności.

Location: Warszawa, mazowieckie

Work Type: Hybrydowa

Employment Type: Umowa o pracę

Responsibilities

• Analiza funduszy inwestycyjnych, ETF-ów oraz innych instrumentów finansowych dostępnych w ofercie dla klientów
• Ocena atrakcyjności poszczególnych klas aktywów, regionów geograficznych, sektorów i strategii inwestycyjnych
• Przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych oraz propozycji zmian w portfelach klientów
• Współtworzenie portfeli modelowych, strategii inwestycyjnych i materiałów wspierających proces doradztwa inwestycyjnego
• Monitorowanie wyników rekomendacji i analizę ich skuteczności
• Przygotowywanie komentarzy rynkowych, raportów, prezentacji i materiałów dla klientów oraz doradców
• Udział w spotkaniach z klientami, w tym prezentowanie rekomendacji i uzasadnianie proponowanych rozwiązań

Requirements

• Doświadczenia w instytucji finansowej, najlepiej w domu maklerskim, firmie inwestycyjnej, TFI, banku lub asset management
• Praktycznej znajomości funduszy inwestycyjnych, ETF-ów oraz mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych
• Doświadczenia w przygotowywaniu rekomendacji inwestycyjnych, analiz rynkowych, komentarzy lub portfeli modelowych
• Umiejętności analitycznego myślenia i formułowania jasnych wniosków na podstawie danych
• Bardzo dobrej znajomości MS Excel
• Znajomości narzędzi takich jak Bloomberg, Morningstar, Refinitiv lub podobnych będzie dodatkowym atutem
• Dobrej znajomości języka angielskiego, szczególnie w zakresie czytania materiałów rynkowych i dokumentacji produktowej

Nice to Have

• Znajomość narzędzi takich jak Bloomberg, Morningstar, Refinitiv lub podobnych
• Licencja Doradcy Inwestycyjnego
• Licencja Maklera Papierów Wartościowych
• CFA, CAIA lub udział w programie CFA

We Offer

• Wpływ na kształt oferty inwestycyjnej kierowanej do klientów
• Możliwość pracy przy szerokim spektrum instrumentów: fundusze inwestycyjne, ETF-y, akcje, klasy aktywów i strategie rynkowe
• Udział w rozwoju usługi doradztwa inwestycyjnego
• Współpracę z doświadczonym zespołem inwestycyjnym i biznesowym
• Rynkowe warunki wynagrodzenia

About the Company

Zespół HRK Financial Markets wspiera w zakresie rekrutacji instytucje finansowe takie jak banki, firmy ubezpieczeniowe, domy maklerskie i towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a także firmy leasingowe.

Recruitment Conducted by:

Magdalena Bylinowicz

HRK Financial Markets

Services:

• Rekrutacja
• Executive Search
• HR Consulting
• Payroll Consulting
• IT Contracting

Industries:

• Budownictwo
• Bankowość i usługi finansowe
• Centra Usług Wspólnych
• Consumer Goods
• Energetyka
• Farmacja
• IT
• Przemysł
• Transport & Logistyka

Contact:

• +48 22 420 20 00
• +48 22 420 25 00
• Media: +48 516 156 128
• [email protected]

Podchodzimy do HR kompleksowo - rekrutujemy, ale też oferujemy szereg usług wspierających.

Apply Now